重组案变“买船出海”

新快报讯 记者郑志辉报道 7月16日,巨人网络发布公告表示,为加速交易进度、提高交易效率,公司决定变更对以色列高科技公司Playtika的重组方案,将交易的支付方式由发行股份变更为现金收购,公司希望通过此次重组打造全球化平台,向海外输出精品、传播弘扬中国传统文化。

巨人网络的此次重组可以追溯至2016年10月。当时,巨人网络抛出交易对价高达305亿元的收购方案,计划购并以色列游戏公司Playtika。Playtika是全球最大的棋牌类游戏公司之一,其主要产品为《Slotomania》《WSOP》《House of Fun》等休闲社交棋牌类游戏。

根据2016年披露的交易方案,巨人网络用于收购Playtika的305亿元将包括发行股份、支付现金购买两部分。其中,255亿元是通过以每股39.34元向财团发行新股的方式获得,剩下50亿元为现金。此次交易有13个交易方,交易完成后,巨人网络将持有Playtika 100%股份。

但这一收购案未如理想中顺利。去年8月10日,巨人网络发布公告,称公司收到证监会通知,重组计划被暂停审核。今年1月28日,该项跨国并购又因重组评估机构被调查而被中止审查重大资产重组文件,到3月时证监会才恢复审查。

7月16日,巨人网络又对交易方案进行了最新的调整,这次改为以现金方式购买交易对方所持的Alpha(Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台)的42.30%的A类普通股。对Playtika的最新估值已调整为405亿元至425亿元,购买42.3%股权的对价总额不超过110.97亿元。对于现金来源,巨人网络称将使用上市公司自有资金及自筹资金。今年一季报显示,截至3月底,巨人网络的净资产为91.49亿元。

公告显示,因本次交易为支付现金购买资产,不涉及上市公司股权结构的变化,也不存在对上市公司控制权的影响。本次交易完成前后,巨人投资为上市公司的控股股东,史玉柱为上市公司的实际控制人,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。

至于为何改为现金方式交易,巨人网络称,由于此前发行股份收购标的公司股份的推进时间远超各方预期,交易各方有意加速交易进度。为提高交易效率,才决定将交易的支付方式由发行股份变更为现金。

巨人如此迫切获得Playtika,据公司内部人士表示,在于Playtika在海外市场已经拥有庞大的玩家用户群体、良好的主流平台合作关系、丰富的全球化运营经验、庞大的发行运营平台渠道。通过Playtika,巨人能快速进入海外市场,打造全球化平台并向海外输出游戏精品。