随着"世博"概念的炒作升温，持有兰生大厦（位处上海环人民广场商圈）48%的股权兰生股份近日走势也颇为抢眼，上周五涨3.16%，收于20.21元。不过，之所以李振宁的持仓信心如此坚定，或不仅仅出于对该股"世博"概念的追捧，更有可能是瞄准了兰生股份所持有的隐蔽资产。据年报显示，目前公司持有海通证券2.29亿股，成本价仅1.21元/股。以海通证券现价16.94元计算，公司的收益可达36亿元。而随着该股份于今年11月9日上市流通，公司的每股收益将增厚12.86元！

　　机构“独门”股精选
　　ST鲁置业（600223）：易方达第一重仓股
　　虽然是ST公司，但年报已显示，该股去年四季度前十大流通股股东中，基金就占了8位。早在三季报中，就已有8只基金，包括易方达旗下4只，而汇添富、华安、华夏和嘉实各有一只。但在四季度，华夏和嘉实撤离，汇添富小幅减持，但易方达系热情不减反增，不仅从4只增加到5只，而且每一只都选择了大幅增持：易方达行业领先从746万股增持到1596.98万股，易方达科汇干脆一跃成为第五大流通股股东，计算得知，易方达系5只基金已共计持有4395.37万股，占流通盘比例已高达14.36%。而ST鲁置业更一跃成为易方达行业领先和易方达科汇去年年末的第一大重仓股，分别占这两只基金资产的8.82%和8.42%。在基金大幅增仓同时，该股筹码也更加集中，股东户数减少了12%，户均持股则提高了13%。易方达行业领先和易方达科汇这两只基金均由易方达基金公司研究部总经理助理伍卫担任基金经理。“伍卫如此看好，说明该股在基本面上肯定有非常独到之处。”某分析人士如此表示。
　　公司年报显示，报告期实现营业收入25亿元，同比减少4.23%；但实现利润总额5.858亿元，同比大幅增长376.83%；净利润4.39亿元，同比大幅增长244.73%，每股收益已达到0.44元，实现跨越式的增长。更有分析认为该股业绩好戏还在后头。因为重组置入的资产均按照账面价值计量，而不是按照评估价值计量。兴业证券认为，2010年公司EPS应该在0.75元左右，给出未来6个月目标价14.6元。
　　另有分析人士表示，公司大股东鲁商集团把ST渤海重组成银座股份后，股价涨了十几倍，ST鲁置业摘帽后，也可望成为下一个银座股份。
　　现代制药（600420）：基金守仓已久静候整体上市
　　在业绩稳定增长的同时，基金对该股也一直不离不弃。年报显示公司2009年净利润同比增长48.87%，前十大流通股中基金占6席，其中由王亚伟执掌的华夏大盘虽然较三季度减持了19万股，但仍以631.22万股，位列前十大流通股东第八位。其他三季度已经在列的华夏红利、广发小盘基金均无变化，另一支华夏系基金——华夏平稳增长则大举增持至667.97万股，一举成为第七大流通股东。
　　虽然目前股价已基本反映现在的经营状况，但由于大股东上海医药工业研究院强大的研发背景，以及其作为央企，在当前央企重组的大浪潮中可能存在的重组机遇，作为上海医药工业研究院唯一的上市平台和主要工业实体，现代制药的未来发展也非常值得关注。特别是善找重组股的王亚伟一直守仓未动，该股股价仍存在着想象空间。而技术上，去年初至今长达一年多的时间里，即使大盘发生多次剧烈振荡，而该股依然能维持非常清晰的上升通道，说明筹码的锁定度非常之高，如有机会股价回落至上升通道的下轨附近，应该是较好的吸纳时机。