2025年上半年，中国汽车市场在政策驱动与消费升级的双重作用下，呈现出稳健增长的态势。随着各大车企陆续公布2025“中考”销量数据，市场格局清晰浮现：传统车企中比亚迪与上汽形成“双雄争霸”，新势力阵营则经历剧烈洗牌，行业正从价格战转向价值竞争，新能源与全球化成为核心发展方向。

传统车企“双雄争霸”

多强争相追赶

传统车企阵营呈现“双雄引领、多强追赶”的格局，新能源与海外市场成为增长核心动力。

比亚迪持续巩固全球新能源汽车领导者地位，上半年销量达214.6万辆，同比增长33%。其中海外市场表现亮眼，销量47.2万辆，同比增长132%，已超2024年全年；巴西工厂从破土动工到首车下线仅用15个月，全球化布局提速。

上汽集团以205.3万辆紧随其后，若按零售口径（220.7万辆）则小幅反超比亚迪。值得一提的是，今年上半年，上汽集团自主品牌销量为130.4万辆，同比增长21.1%，占上汽集团总销量的比例为64%，较去年同期提升4.6个百分点；与此同时，上汽集团的新能源汽车业务也实现了快速增长，上半年累计销售64.6万辆，同比增长40.2%，占上汽集团总销量的比例为31%；以上数据预示着上汽集团正在摆脱过去对合资车企的过度依赖，自主品牌逐渐成为“主力”。此外，海外市场表现稳扎稳打，上半年销量达49.4万辆，其中MG品牌在欧洲交付超15万辆，应对欧盟反补贴税的策略成效显著。

在追赶者阵营中，吉利汽车上半年累计销量达140.9万辆，同比增长47%，新能源车（涵盖吉利、领克、极氪品牌）成为增长核心引擎，上半年销量高达72.52万辆，同比暴涨126%，电动化转型成果显著。基于上半年的强劲销售表现，吉利方面宣布，将原定全年销售目标从271万辆上调约11%，增至300万辆。

再看长安汽车，其以135.5万辆创近8年销量新高，实现同比增长6.8%；新能源汽车和海外市场成为长安汽车增长的主要动力，上半年其新能源销量达45万辆，同比增长48.8%；上半年海外销量突破30万辆，同比增长49%。

此外，奇瑞集团在126万辆销量中，出口占比44%（55.03万辆，同比增长3.3%），蝉联出口冠军；同时上半年新能源汽车销量达35.94万辆，同比增长98.6%，成为上半年销量增长的主要动力；相比之下，长城汽车略显滞后，56.98万辆销量同比微增1.81%，新能源车16.04万辆表现平淡。

新势力持续上演排位赛

零跑汽车成最大“黑马”

与传统车企的稳健不同，新势力车企之间的竞争日益激烈，截至2025年上半年，造车新势力“头把交椅”易主。

据统计，2025年上半年销量前三新势力分别为零跑汽车、鸿蒙智行、理想汽车，交付量分别为22.17万辆、20.47万辆、20.39万辆，均实现同比增长，如果按照单一品牌计算的话，前三新势力则为零跑汽车、理想汽车、小鹏汽车，其中小鹏汽车为19.72万辆。

其中，零跑汽车堪称最大“黑马”，销量从去年同期8.67万辆飙升至22.17万辆，增幅达156%。其爆款策略成效显著，6月零跑B10交付1.43万辆，2026款C10大定突破1.5万辆，这个7月还即将发布新款C11，全年目标已上调至50万-60万辆。

作为2024年的销冠，理想汽车以20.39万辆的成绩位列前三，同时成交均价超30万元巩固高端市场地位，但6月交付3.63万辆环比下滑11.2%，折射出增程转纯电的过渡期压力。不过其下半年产品矩阵将扩容，i8、i6两款纯电SUV陆续上市，有望拉动销量回升。

据数据统计，上半年鸿蒙智行累计交付约20.5万辆，比理想汽车多了1000辆出头。目前，鸿蒙智行旗下涵盖问界、智界、享界、尊界四大品牌，其中问界是鸿蒙智行的销量主力品牌，上半年交付约15.4万辆，问界M9和问界M8是问界品牌的销量支撑。按照规划，鸿蒙智行在2025年计划交付100万辆，而上半年仅完成20.5%。

再看小鹏汽车，2025年上半年累计交付新车19.72万辆，已超过2024年全年交付量；以38万辆年度目标销量来看，小鹏已完成约52%的进度，不仅是新势力品牌当中达成度最高的车企，也是目前唯一完成度过半的车企。何小鹏曾表示，今年有信心实现“交付量同比翻一番”；除了旗下P7+、MONA M03等车型持续畅销，7月3日，小鹏G7正式上市，售价为19.58万元，定位纯电动中型SUV，CLTC工况续航里程为602公里、702公里，竞争对手为特斯拉Model Y。下半年，小鹏汽车还将推出换代小鹏P7。

值得注意的是，新势力阵营呈现“扩容”与“分化”特征：2025年上半年销量破10万辆的企业增至七八家，除了以上4家，还有小米汽车（15.74万辆）、深蓝汽车（14.32万辆）、蔚来（11.42万辆）等均在列，相比起2024年上半年销量突破10万辆的新势力品牌仅有理想和赛力斯两家，反映了市场竞争的残酷性。

政策持续精准发力

下半年车市前景可期

2025年上半年，中国汽车市场在“反内卷”政策引导下，价格竞争相对温和，即便是车企冲销量的6月也并没有价格战肆虐的情况出现。

7月7日，乘联分会秘书长崔东树发文称，2025年1-6月，总体乘用车市场新车降价车型的降价力度算术平均达到2.1万元，降价力度达到11.4%；崔东树认为，随着国家报废更新的促销补贴的力度强化，市场回暖，对车市的拉动效果很明显，因此1-6月的价格战的压力相对减缓。

事实上，在价格战趋于温和、销量保持稳定增长的背后，离不开政策的精准发力。商务部数据显示，截至5月底，全国汽车以旧换新补贴申请量达412万份，其中新能源汽车占比超53%；同时，行业资源循环利用水平不断提高，今年1-4月，报废汽车回收量276.7万辆，同比增长65%。

得益于“国补”下半年继续延续的利好政策推动，业界普遍认为，今年下半年汽车市场前景可期。乘联分会表示，考虑到2025年国家政策促消费的良好政策取向和未来环境变化趋势，上调了2025年的行业年度预测——2025年乘用车零售2405万辆，同比增长5%，预测总量较5月的预测值增加28万辆。

与此同时，技术竞赛将进入新阶段。记者了解到，比亚迪计划三季度发布CTB 3.0电池技术，华为ADS 3.5或实现“无人监管”自动驾驶，吉利“天穹”智能座舱算力将达1000TOPS。全球化方面，欧盟临时关税政策带来挑战，比亚迪、上汽等已启动欧洲本地化生产计划。

同样值得一提的是，特斯拉、比亚迪、理想等品牌近期上调部分车型售价（5000-8000元），反映车企对盈利能力的重视，但可能抑制部分消费需求。业内人士认为，下半年竞争将更全面，涵盖产品、技术、成本控制、供应链韧性与全球化布局，兼顾短期市场占有与长期技术储备的车企将赢得最终胜利。

■新快报记者 陈镟