化妆品原料被称为美妆产业界的“芯片”。2024年，全球化妆品原料市场规模达到1142.40亿美元，年复合增长率达5.2%，而中国化妆品原料市场规模去年已达1604亿元，年复合增长率达9.9%，高于全球增速。
▲《2025广州化妆品产业白皮书》发布。
作为中国化妆品产业重镇，广州的化妆品原料在国际上声量日盛。正在进行中的广州国际美妆周发布的《2025广州化妆品产业白皮书》（下称《白皮书》）显示，广州市化妆品原料产业已形成“规模领跑、集群发展、创新活跃”的格局。截至2025年，其新原料备案量占全国12.4%，发明专利占全省57.4%，彰显其“中国芯”核心枢纽地位。
产业背景
中国化妆品原料产业快速发展
数据显示，2024年，全球化妆品市场规模已达5503亿美元，预计在2027年突破7500亿美元，这一增长主要由亚太地区的消费升级驱动，中国已成为仅次于美国的全球第二大市场。
全球化妆品市场持续扩张，为上游原料产业提供了广阔的发展空间。根据弗若斯特沙利文的报告显示，全球化妆品原料市场规模由2019年的885.60亿美元增长至2024年的1142.40亿美元，年复合增长率达5.2%，预计2025年至2029年将以8.2%的增速持续增长，2029年达到1694.30亿美元。而中国化妆品原料市场规模去年已达1604亿元，年复合增长率达9.9%，高于全球增速。
中国化妆品原料产业虽起步较晚，但依托庞大的终端消费市场和成熟的制造业基础，实现了快速发展，已成为全球市场中不可忽视的力量。
相比欧美日的行业巨头在高端市场占据主导地位，本土企业虽整体规模尚有差距，但在细分领域已实现关键突破。多种活性原料的年复合增长率普遍高于全球水平，尤其是化妆品活性肽原料，国内年复合增长率为59.37%，达到全球增长率的2倍以上。植物提取原料也随着健康环保理念的普及迎来快速增长，尤其“草本护肤”和“中医药成分”受到国内市场青睐。
■广州国际美妆周吸引海外买家组团参展。
当前“外资主导全局、国货聚焦细分”的格局，反映出行业进入新发展阶段。国际企业凭借先发优势把控高端市场，本土企业则依托产能与成本优势，从基础原料和特色领域逐步渗透。如南京科思占据全球防晒剂市场20%-30%份额，成为化学防晒剂领域的隐形冠军；广州天赐在卡波姆和氨基酸表面活性剂领域打破外资垄断；华熙生物以透明质酸为核心，构建全产业链优势，全球市场份额超40%。此外，维琪科技的多肽、珈凯生物的植物提取物、万华化学的大宗原料等，也在各自赛道形成差异化竞争力。
“广东省化妆品生产企业数量占全国近六成，产业链完整，为原料的快速应用和市场验证提供了良好条件。”中国香料香精化妆品工业协会理事长颜江瑛在广州国际美妆周主题演讲中介绍，“十四五”期间，广东化妆品工业总产值占全国55%，企业数量占比超半，综合实力居全国首位，形成化工原料、包括生产、研发制造、品牌营销等全链条体系，构建全国最完善产业生态系统，注册备案品种占全国81%，新原料备案占27.54%，出口额占38.81%，彰显产业集聚与供应链协同能力。
发展优势
1
政策扶持
全环节资金激励为创新护航
“政策与规范是行业高质量发展的‘源头活水’。”颜江瑛表示，在政策引导下，广东正推动产业从规模扩张向高质量发展转变，加强在生物合成、特色植物提取等核心技术上的布局。
宏观政策上，广东省政府办公厅印发《广东省推动化妆品产业高质量发展实施方案》，提出将广东省建设成为中国化妆品产业高质量发展典范，成为国际化妆品优质原料生态圈、科技创新中心、先进制造示范区和时尚文化新高地。
广州市政府办公厅印发《关于推动化妆品产业高质量发展的实施意见》，提出构建“4+6+4”[4个基地、6个商圈、4个关键（研发、检测、智造、品牌）]化妆品全产业链高质量发展格局，把广州建设成为集总部经济、创意设计、产品研发、智能制造、市场营销和文化传播为一体的全球化妆品制造中心、消费中心，成为享誉全球的“国际美湾”。广州通过政策工具创新与服务效能升级，打造全国最具吸引力的原料创新政策生态，为创新主体减负增效、降低试错成本。
■第三届广州国际美妆周现场，美妆企业现场直播带货。
广州作为全国化妆品产业重镇，已构建覆盖“研发-注册备案-产业化”全环节的资金激励体系，为创新全周期提供护航。《广州市促进化妆品产业高质量发展专项扶持办法》，着力构建重点突破和生态培育的双轮驱动体系。在核心技术引导方面，对已纳入原料目录的注册类新原料给予一次性100万元扶持，企业年度累计资助上限达500万元，并要求原料具备独立知识产权，强化技术壁垒；在产业生态层面，对质量品牌提升示范区给予500万元扶持，系统推动产业集群升级；此外，广州还配套发布政策解读文件，使细则清晰易懂，提高政策落地效率与服务体验。
区级政策进一步细化落实，如白云区“美湾九条”、黄埔区“美谷十条”、海珠区《支持数智美妆产业高质量发展的若干措施》等。美妆周上，白云区市场监管局党组成员、副局长饶建兵透露，今年11月，白云区宣布设立总规模100亿元的生物制造产业基金集群，首期已完成10亿元基金募集，投资范围覆盖生物制造企业从初创期至Pre-IPO全生命周期。
白云化妆品产业促进会会长、广州市雪蕾化妆品有限公司董事长翁振国接受记者采访时表示，白云区在政策、用地、租金等方面为企业提供切实扶持，助力企业稳步发展。这些政策不仅直击企业在研发投入、技术转化、备案周期等方面的痛点，更通过资金支持与全流程的服务保障，为化妆品原料创新注入强劲动力，勾勒出广州化妆品原料创新的多元化政策蓝图。
2
产业土壤
区域差异化协同发展
广州化妆品原料产业的崛起，还得益于独特的产业土壤和前瞻的战略布局。截至2025年10月底，广州市化妆品生产企业数量为1857家，占广东省总量60%，占全国总量的30%。其中工业总产值列超过1000亿元，占广东70%以上。白云区“白云美湾”、黄埔区“南方美谷”、花都区“中国美都”、从化区“湾区美谷”等区域差异化协同发展。
上述产业优势构成了原料创新的天然试验场和首要市场，“就地研发、就地转化”的生态优势极大降低了创新成本，加速了从技术到产品的迭代周期。据统计，广州市化妆品产业创新实力强劲，发明专利申请总量突破1.49万件，稳居全省首位，其中在技术含量最高的化妆品原料领域，发明专利申请量更是达到11774件，位居全国第一，商标持有量高达23.8万个，领跑全国，标志着产业发展已从早期的规模扩张迈入以技术驱动为核心的高质量发展新阶段。
截至2025年9月底，广州累计完成化妆品新原料备案达40项，充分彰显了本土化妆品产业对新政策的快速响应能力和持续创新活力。合成生物学领域，本地企业已实现重大突破，如广州际洲专注化妆品功效活性物的研发与生产十六年，建立了专属实验室，组建了产学研团队，还成立了博士领衔的专项团队，团队有博士35名、硕士49名，其旗下的广州先进再生医学科技有限公司深耕重组人源性弹性蛋白，是全球首家实现重组人源性弹性蛋白量产的团队，独创开发了100%人源序列重编排技术、二级结构折叠技术等多项突破性前沿技术，建成了8000㎡的重组弹性蛋白专属量产工厂，推出了全球首款重组人源性弹性蛋白，解决了长期困扰行业的二级结构缺失、水溶性差等瓶颈。其对核心原料松茸的提取技术实现了重大突破。
广州思美润集团母公司肽源（广州）生物科技和广州市暨源生物科技的“ZL202110029993.5《一种含羟脯氨酸修饰化的重组人Ⅲ型胶原蛋白成熟肽及其制备方法与应用》”发明专利入选中国专利优秀奖预获奖项目。其研发的Rechprotein®COL-3重组Ⅲ型人源化胶原蛋白拥有745个超长氨基酸序列，覆盖了人Ⅲ型胶原蛋白80%的关键功能结构域，确保了人体同源性达100%，纯度高达99.8%，发酵水平最高可达20g/L，其表达水平与研发产品线均处于国内领先地位。
3
龙头效应
以科技创新驱动产业发展
迈入新世纪，广州不断涌现卡姿兰、美肤宝、丸美、阿道夫、润本、谷雨、溪木源、袋鼠妈妈等本土优秀品牌。在中国香料香精化妆品工业协会《2024年度化妆品企业TOP50》榜单上，广州本土企业占据10席，数量高居全国首位，占本土上榜企业总数的30%。颜江瑛认为，广州头部企业展现强劲研发意识，加大投入力度，以科技创新驱动产业发展。
“广州是在整个化妆品集群产业中最集中也是最浓厚的一个地域。目前我们正处于从量变到质变的变革节点，过去品牌更多的是追求渠道和市场的产能，到现在更注重比拼技术力、产品力。”广州环亚化妆品科技股份有限公司董事长胡根华接受记者采访时表示，作为广州市黄埔区美妆大健康产业链链主企业，环亚目前拥有美肤宝、法兰琳卡、滋源、肌肤未来、地壳、MOR等多个品牌，构建了覆盖中国、澳大利亚、美国的全球三大研发中心网络，依托广东省环亚日化美妆院士工作站、广东省中药日化产品（环亚）工程技术研究中心等平台，在创新原料开发、基础研究、配方技术及中国特色植物资源应用等领域持续投入。
环亚已成功备案多项化妆品新原料，共获得226项专利、科技进步奖44项、49项科技成果鉴定，其中4项达国际领先水平，4项达国际先进水平。同时，环亚积极推进研发数字化与AI技术应用，通过智能化手段提升原料筛选、功效预测及配方开发的效率。
厦门大学—谷雨生物医药联合研究中心正式揭牌。
今年9月，谷雨集团与厦门大学合作共建生物医药联合研究中心。“谷雨一直以来将科研创新作为企业发展的核心动能。”谷雨创始人、董事长王安宁坚信，差异性的中国芯原料，是中国化妆品的核心竞争力。自2020年以来，谷雨累计研发投入超2.5亿元，建设了占地面积超过3000m2的青囊研发中心，形成了超过120人的研发矩阵，与厦门大学、中国药科大学、石河子大学等科研院所达成科研合作，通过产学研平台共创中国功效原料库，解决原料长期依赖进口的问题。目前累计申请专利超300项，已荣获国家授权专利超200项，如其自研的全新美白新原料“极光甘草”，包裹体粒径仅28纳米且表面镶嵌能精准识别黑色素细胞的信号弹，极大提高了光甘草定的稳定性、透皮运转率及美白效率。
产品力带来的是销售的持续增长。据统计，谷雨近三年GMV复合增长率超过70%，经国际权威市场调研机构欧睿认定为“全国第一的中国美白品牌”、弗若斯特沙利文认证为“国货美白护肤品全国销售额第一”。
■逸仙集团创始人、董事长兼CEO黄锦峰介绍其开放式研发体系。
“科研不仅要开放，更要形成端到端的协同。”在日前的2025年第六届中国化妆品年会上，逸仙集团创始人、董事长兼 CEO黄锦峰介绍，逸仙通过开放式研发体系（Open Lab）深度链接上游科研机构、原料创新企业与制造伙伴；同时通过端到端体系，实现从前沿研发、临床验证到产品开发的全链路协同，提升研发成果的转化效率。
自2020年起，逸仙集团累计研发费用投入超过6.5亿元，并实现连续三年研发费用占比达3%以上，研发投入力度持续位居全球第一梯队水平。此外，集团在中国上海、中国广州、法国图卢兹打造自主研发中心，通过战略布局整合全球领先的研发资源，截至2025年9月底，逸仙集团已在全球范围内申请专利270项，其中申请发明专利85项，授权发明专利66项。在原料开发方面，逸仙集团搭建了全球统一的原料数字研发系统，实现从项目立项、原料开发、临床测试、中试等数据的全流程追踪，围绕微生物发酵领域研究并备案新原料，标志着微生物护肤赛道正在从平台发酵产品向“特定菌株+精准胞溶”发展，为行业树立了创新典范。
挑战
原料开发“量大于质” 同质化竞争突出
《白皮书》指出，当前广州原料产业正经历深刻的转型升级。企业不再满足于提供基础原料，而是向高附加值的活性物、特色成分及完整配方解决方案跃迁。然而，在发展过程中仍面临三大挑战：一是在超分子材料、合成生物学制备的顶级活性物等前沿领域，与国际巨头相比仍存差距；二是从实验室到规模化生产的工艺稳定性面临挑战，特别是在发酵工艺等关键技术环节；三是在植物原料开发领域存在“量大于质”的现象，同质化竞争较为突出。
为系统性解决问题，《白皮书》建议可采取三阶改进路径：首先强化基础能力建设，通过开展质量管理培训提升全员专业素养，支持企业投资建设现代化实验室；其次推动数字化升级，普及区块链、ERP等信息化管理工具，实现原料全程可追溯；最后构建产业协同生态，由行业协会牵头联合政府与龙头企业，共同推进“粤妆质造”标准普及计划，在白云美湾、南方美谷等集群建设CMA/CNAS资质的公共检测平台，并通过数字化赋能行动为中小企业提供转型样板与技术支持，全面提升广东化妆品原料质量管理的整体水平。
建言
串起“产学研用”
充分激活特色资源禀赋
“众所周知，以前的化妆品原料基本都靠进口，但随着国内产业的飞跃发展，消费者对新产品新技术的需求不断加强，要求行业串起‘产学研用’实现联动创新。”俄罗斯自然科学院外籍院士、广东工业大学生物医药学院教授、博士生导师杜志云接受记者采访时表示。目前广州31家建成省级工程技术研究中心，产学研深度融合，形成“专利筑基、新原料突破、品牌增值、平台赋能”的创新闭环。配套服务完善，构建“1基地+5站点”服务网络与“四位一体”的线上平台，国家化妆品质量检验检测中心提供全链条技术支持。
■广州国际美妆周现场。
另外杜志云还表示，广州可充分激活岭南中医药文化及人工智能技术优势等本地特色资源禀赋，助推化妆品原料产业发展。
据了解，广州构建“岭南中草药+南海海洋生物+本土微生物”的特色原料体系，打造“天然来源+生物降解+地域标识”的差异化优势。例如，依托罗浮山、鼎湖山丰富的药用植物资源，系统开发三叉苦、广香等岭南特色提取物；利用南海海洋生物资源，研发海藻多糖、珊瑚藻活性肽等海洋来源原料。
而广州走在全国前列的人工智能技术正为化妆品原料质量管理开辟新的路径，在广州人工智能与数字经济试验区建设背景下，当地正积极推进化妆品企业与科技公司协同研发AI质控系统，例如通过AI图像识别技术实现原料微观结构的快速自动化检测，标志着质量管理正从传统经验判断向数据驱动的智能决策模式转变。
未来，广州需以“全球化妆品原料创新策源地”为目标，构建“资源禀赋+技术平台+政策支持+市场需求”的完整研发生态，在绿色可持续原料、生物技术原料、智能递送系统三大领域形成国际竞争力，助力中国化妆品产业从“原料大国”向“创新强国”跨越，让“广州研发”成为全球美妆产业的核心标签。
■新快报记者 陆妍思
